꿈과 진로에 대한 청소년들의 고민!!
청소년 학교폭력, 흡연, 왕따 등의 사회문제!
뮤지컬 공연예술을 통한 문화 체험 교육!

친구들 사이에서 왕재수로 통하는 유진(별명:따로).  잘사는 집안 환경에 공부도 잘하지만 도도함과 잘난 척하는 성격 때문에 온갖 미움을 받고 있는 그녀. 가뜩이나 곧 있을 발표회를 앞두고 갑자기 동아리 활동도 제 맘대로 그만 두는 바람에 같이 준비하던 친구들에게 상처를 주게 되고, 동아리 안에서의 공분을 사게 되는데…….
그런 유진의 옆에 있어 주려하는 학교 왕따 소연(별명:넙치).  하지만 소연에게 더욱 모질고 나쁘게 대하는 유진……. 
어느 날, 반 친구들은 유진에게 심한 장난을 치게 되고, 그런 유진에게 소연이는 도움을 주고 싶은 한결같은 마음으로 위해주는 와중에 학생들은 유진의 가난한 실상을 알게 되곤 유진에게 분노하게 되는데........