마술사의등장과함께신나는음악과함께마술이진행된다. (가면딜라이트,실크와깃털,종이트리마술,등... 하얀눈이배우에손에서만들어져 무대위로가늑하게날리는마술과함께손그림자놀이로진행이된다. 실루엣에펼쳐지는음악과함께하는손그림자쇼 (그림자동물쇼-개,사슴,늑대,토끼,고양이,부엉이개구리등 손을이용한연인의사랑하는모습들,손으로만들어지는손그림자놀이) 객석으로날아가는비눗방울로버블쇼가진행되며 손을이용한버블,로프를이용한화려한버블,버블안의물고기쇼, 분화구버블,해파리버블,스모그버블쇼,아이스버블로관객들과함께 체험하는버블쇼,아이스크림버블쇼,슈렉버블쇼,링을이용한다양한 버블과대형비눗방울안으로들어가는환상적인대형버블,레이져쇼등...)