모든국경이 사라진 하나의 나라를 꿈꾸는 김유신의 첫 전투 ‘낭비성 전투’를 재조명하며 그가 이끄는 ‘용화향도(龍華香徒)’의 활약상과 감동적 메시지를 담은 액션 뮤지컬

삼국의 끝없는 전쟁이 펼쳐지던 시대.
젊은 진평왕이 재위한 신라는 유능한 장수 서현과 용춘의 활약으로 고구려 군으로부터 나라를 지킨다.

그럼에도 몰락한 가야의 후손과 진골이라는 이유로 논공행상에서 제외된 서현은 홀로 방황하다가 성골가문의 지혜로운 만명을 만나 결혼을 하고 유신을 낳아 못 다한 꿈을 전하려 한다.

유신은 어엿한 청년으로 성장하여 화랑을 대표하는 풍월주가 되려 하지만 인정받지 못하고,
젊은 날의 아버지처럼 방황한다. 그런 과정에서 자신보다 어린 춘추를 만나
그의 꿈과 포부에 감응을 받고 평생을 함께 할 동료가 된다.
유신은 자신의 꿈과 뜻을 정하기 위해 산 속으로 수행을 떠나게 된다.

그 곳에서 배고픔과 추위에 시달리는 삼국의 유랑민들을 목격하고 
자신과 다른 꿈을 꾸고 있는 천관과 백석을 만나 큰 깨달음을 얻는다.

가야의 후손이라는 과거와 신라의 화랑이라는 현재를 두 어깨에 짊어지고 
수련을 거듭한 유신은 ’모든 국경이 사라진 하나의 나라‘의 미래를 꿈꾸게 되고, 수행을 마치고 돌아와 젊은 화랑들을 이끌어 '용화향도'를 결성한다.

십년의 세월이 흐른 뒤
신라군사와 화랑들은 고구려 군에 맞서 낭비성 전투에 출전한다.
마침내 유신은 ’하나의 나라‘를 꿈꾸며 적진을 향해 뛰어드는데...

유신 | 신라의 화랑
자신의 뿌리에 대한 고민을 거듭하다가, 뜻이 맞는 동료들과 화랑집단 ‘용화향도’를 만들어 새로운 신라에 대한 꿈을 꾼다.

서현 | 유신의 아버지이자 신라의 무관
몰락한 가야의 후손으로 온갖 설움을 받았지만, 유신과 용화향도의 화랑들이 새로운 신라를 꿈꾸는 모습을 보며 다시 한 번 가슴이 뛰기 시작한다.

천관 | 가야부흥운동을 이끄는 무인집단의 젊은 기대주
산으로 수행을 온 유신을 만나 함께 수련하며 우정이 싹트지만, 자신과 다른 길을 가는 유신을 존중하며 그를 보내준다.

용춘 | 신라의 무관이자 서현의 오랜 전우
서현과 신분의 문제로 멀어졌지만, 자신의 아들인 춘추와 유신의 우정으로 인해, 둘 사이에도 다시 우정이 싹튼다. 

만명 | 신라 왕족의 딸
타고난 지혜와 인덕을 가지고 있다. 젊은 서현이 재목임을 알아보고 신분을 넘어선 사랑을 하며 마침내 혼인하여 유신을 낳는다.

춘추 | 신라의 젊은 화랑이자 왕족
족벌로 이루어진 신라에 좌절감을 느끼지만 유신을 만난 이후 함께 꿈을 꾸기 시작한다.

진평왕 | 새로운 신라를 꿈꾸는 젊은 왕
세력이 큰 귀족들의 반발로 벽에 부딪히지만 서현과 용춘, 유신과 춘추로 이어지는 화랑들의 힘으로 한걸음씩 꿈을 펼쳐나간다.

백석 | 유신과 우정을 나누었던 신라의 화랑
훗날 유신과 함께 산으로 수련을 떠난다. 하지만 그에게는 커다란 비밀이 있었으니...