2009년 10월 30일 첫 공연을 시작으로 두 달만에 10회 이상의 재관람 매니아층 형성, 매회 70%이상의 높은 좌석 점유율, 여성관객으르 90% 달성이라는 놀라운 진기록을 만들어 내며 서라벌 슈퍼스타에서 대학로슈퍼스타로 급부상한 뮤지컬 화랑이 새로운 캐스트로 다시 돌아왔다. 초연을 압도하는 열정의 무대를 통해 대한민국 창작 뮤지컬의 슈퍼스타로 자리매김하게 될 뮤지컬 화랑의 새로운 시작을 주목하라!

천년 역사의 도시, 신라의 도읍 서라벌에 ‘화랑’ 오디션 공고가 붙고, 신라의 완소남으로 손꼽히는 멋진 청년들이 서라벌로 모여든다.

어머니로부터 벗어나고 싶은 반항아 유오,
자기가 세상의 중심인 줄 아는 안하무인 파랑,
원대한 꿈을 안고 산골에서 내려온 화랑의 후예 문노,
아버지 때문에 어쩔 수 없이 화랑에 지원한 관랑,
관랑을 지키는 게 삶의 목표인 줄 알고 살아온 순수청년 다함.

이들은 우여곡절 끝에 한 팀이 되지만 성격도, 재능도, 배경도 각양각색인 그들의 단체생활은 사건사고로 하루도 조용할 날이 없는데...

순간의 자유로움을 만끽하기 위해 한밤의 탈주극을 벌일 정도로 매일매일 숨막히는 규칙과 고된훈련이 이어지고, 업친데 덥친 격으로 서로에 대한 오해와 갈등으로 지쳐가던 그들은 비제의 단체경합 결과에 따라 화랑이 되느냐 마느냐의 기로에 놓이는데...