대부분의 전막 발레와는 비교할 수 없을 정도로 <호두까기인형>에는 상당히 춤이 많다. 1막 크리스마스 파티에서 눈여겨 볼 장면은 대부 드롯셀마이어의 마술로 할리퀸, 콜롬바인, 무어인이 살아 움직이는 앙증맞은 3가지 인형춤. 대부 드롯셀마이어에게 선물받은 호두까기인형을 두고 벌어지는 클라라와 프릿츠의 쟁탈전. 이어 1막에서 아이들에게 가장 인기있는 호두까기인형과 생쥐왕의 실감나는 전투장면에서는 커다란 대포와 기마병정들이 등장해 한판 승부를 벌인다. 전투가 끝나자 호두까기인형은 왕자로 변신하고 어른이 된 클라라는 풍성한 눈 속에서 새하얀 눈송이들과 함께 춤을 추며 과자의 나라로 여행을 떠난다. 1막의 마지막 장면인 ‘눈의 왈츠’는 일사분란함, 기하학적 배열, 역동적인 면에서 <백조의 호수> 2막, <라 바야데르> 3막의 군무만큼 최고의 경지를 볼 수 있으며, 특히 유니버설발레단은 전세계적으로 자랑할만한 수준의 군무를 보여준다.

이어지는 ‘과자의 나라’에서는 과자들을 의인화시켜 세계 각국의 춤을 보여준다. 초코렛을 상징하는 스페인 춤, 차를 상징하는 중국 춤, 막대사탕을 상징하는 러시아 춤은 화려한 무대, 의상, 발레의 고난이도 테크닉을 한자리에서 감상할 수 있다. 특히 ‘마더진저와 봉봉과자의 춤.’ 마더진저의 커다란 치마속에서 10명의 어린이가 등장하는 장면으로 어린이 관객에게 흥미를 더해줄것이다. 이어 양치기 소녀와 늑대가 등장, 어린양을 잡아먹으려는 늑대와 소녀의 에피소드를 보여준다. 남녀 무용수들의 앙상블이 돋보이는 아름다운 로즈왈츠와 함께 클라라는 왕자와 2인무(그랑파드되)를 선사한다. 첼레스타의 영롱한 음악에 맞춘 클라라와 왕자의 2인무는 단연 <호두까기인형>의 하이라이트이다.

1장 행복한 크리스마스 이브
하얀 눈이 내리는 크리스마스 이브. 클라라의 집에는 눈부시게 화려한 크리스마스 트리와 푸짐한 선물, 그리고 행복한 사람들로 가득하다.

2장 마술과 선물
드롯셀마이어의 환상적인 마술은 모든 이에게 놀라움과 즐거움을 더해가며, 어린 아이들은 크리스마스 선물을 받고 행복함에 시간가는 줄도 모르고 온 세상은 하얀 눈으로 가득하다.

3장 전투 그리고 신나는 여행
모두들 잠든시간. 생쥐대마왕으로부터 호두까기병정을 구한 클라라는 예쁜공주로 변하고 호두까기인형은 왕자로 변하여 눈의 나라로 여행을 떠난다.

4장 눈의 나라
눈의 나라.. 클라라와 호두까기왕자는 하얀 눈송이 요정들과 춤을 추고, 사슴이 끄는 썰매를 타고 환상의 나라로 여행을 계속한다.

5장 신비한 환상의 나라
클라라와 호두까기왕자를 환영하는 춤의 축제 양치기 소녀와 늑대, 꽃의 왈츠, 마더진저와 봉봉과자 춤, 세계 각국의 춤에 이어 사탕 요정으로 변한 호두까기왕자와 클라라의 달콤하고 아름다운 춤이 이어진다.

6장 눈덮힌 하얀 크리스마스
하얗게 쌓인 눈송이들이 눈부시게 아름다운 크리스마스 아침. 긴 밤의 신기하고 놀라운 여행에서 깨어난 클라라는 곁에 있는 호두까기인형을 꼭 안고 행복한 크리스마스를 맞는다.