1959년 탄생 후 지금까지 10억개 이상이 팔렸으며 3~10세 소녀들 중 90%이상이 최고 하나씩 갖고 있다는 바비 인형. 전세계 어린이들이 가장 사랑하는 러브마크 바비가 이제 호두까지 인형 속 주인공이 되어 어린이와 가족들에게 클래식 음악을 소개한다. 스크린 속의 바비와 마에스트로 아니 로스는 악기와 작곡가, 작품에 대한 보다 쉬운 설명을 통해 어린이들이 공연에 적극적으로 참여할 수 있도록 도와준다. 바비를 주인공으로 하는 한층 더 탄탄한 ＇호두까기 인형＇스토리와 무대 위 대형 스크린을 통해 펼쳐지는 최첨단 CGI 애니메이션 그리고 세계적인 지휘자 아니 로스가 이끄는 오케스트라의 생생한 연주는 기존의 ＇호두까기 인형＇과 색다른 매력으로 다가갈 것이다.

어느 크리스마스 이브. 클라라는 고모로부터 호두까기 인형을 선물 받는다. 호두까기 인형을 안고 깜빡 잠이 든 클라라는 생쥐마왕과 호두까기 인형이 싸우는 소리에 놀라 잠이 깨고 호두까기 인형을 도와주려다 생쥐마왕의 마법에 걸려 몸집이 작아진다. 마법을 풀기 위해 호두까기 인형과 함께 신비의 나라로 여행을 떠나는 클라라. 한편, 생쥐마왕은 부하들을 보내 호두까기 인형과 클라라를 끊임없이 방해 하는데...