3년간의 준비를 거쳐 2013년을 뜨겁게 달굴 성재준의 신작!
어린 시절, 민석은 아버지가 가족들을 버리고 떠나자 어머니와 단 둘이 살게 된다.
하지만 어머니도 그가 8살 때 세상을 떠난다.
죽기 전 어머니는 항상 그가 잠들기 전에 불러주었던 자장가를 녹음한 뮤직 박스를 남겨준다.
30살이 된 그는 여전히 어머니가 남겨준 뮤직 박스의 멜로디를 들어야만 잠이 들 수 있다.
외톨이였던 자신에게 유일하게 친구가 되었던 장난감으로 인해, 민석은 현재 유명한 장난감 디자이너가 되어있다.
그는 단점이 있는 동화의 인물들을 고쳐주는 독특한 디자인을 한다.
민석이 만든 장난감들은 그가 혼자 작업실에 있을 때면 함께 얘기를 나누기도 하고, 놀기도 하는 민석의 유일한 친구들이다.
어느 날, 아이돌 가수인 이하나의 매니저가 작업실로 찾아와 얼마 후 싸인회에 쓸 이하나와 닮은 장난감을 의뢰한다.
처음에는 거절하지만 어머니의 목소리와 똑같이 닮아있는 이하나의 노래를 듣고는 마음이 바뀌는 민석. 이하나가 외로운 자신을 위해 어머니가 하늘에서 내려준 사람이라고 믿게 되고 그때부터 그녀를 위한 장난감을 만들기 시작한다.

이들과 함께하는 민석의 장남감 친구들의 대활약!
주인공 민석이 동화 속의 인물들을 재해석하여 만든 장난감들인 은색공주, 11시 59분에 시간이 멈춘 신데렐라, 폐쇄 공포증의 지니, 천재적인 머리의 허수아비,거짓말 못하는 직선적인 성격의 피노키오가 무대에 등장하여, 민석과 때로는 친구가 되고 때로는 민석의 내면을 보여주기도하며 작품은 환상적이고도 위트 있는 분위기를 유지한다.

민석과 하나, 장난감들이 벌이는 유쾌한 카니발로의 항해가 시작된다!!
MUSICAL MUSICBOX!!

강민석 | 성공한 장난감 디자이너지만 세상과 떨어져 자신만의 세계에 살고 있다. 어머니가 남긴 뮤직박스의 자장가를 들어야만 잠들 수 있다.

이하나 | 인기절정의 아이돌 여자가수. 사랑 받는 스타지만 항상 짜여진 규격화된 일상 속에서 자기 정체성을 잃어가고 있다.

Mr.Enter | 하나의 매니저로 하나를 최고의 아이돌 스타로 만든 장본인