생동감 넘치는 음악과 무대. 동양화의 그림으로 시작하여 채색이 가미된 서양화에서 3차원의 조각으로 무대가 변화한다. 배우들은 그림을 그리며 아크로바틱을 활용하여 무대 위에서 관객과 만난다.

동생이 너무나도 갖고 싶은 대성이, 하지만 엄마는 자꾸 안 된다고만 하신다. 대성이는 그런 엄마가 야속하기만 하다. 어느날 대성이네 가족은 할머니 산장에 놀러 가게 되고, 그 곳에서 대성이의 오랜 친구인 돼지 달봉이와 즐거운 시간을 보내게 된다. 달봉을 동생 삼아 장난치는 대성이에게, 할머니는 비밀스러운 이야기를 들려준다. 산 속 깊은 곳에 살고 있는 동자 셋을 웃기면 동생이 생긴다는 것! 꼬불고불 산길을 따라 대성이와 달봉이의 신비한 탐험이 시작된다!!