언제까지 웃음만을 추구할 것인가
재미와 감동, 예술성까지 갖춘 ＇변신＇으로
그대를 변신시켜라!

때는 2021년, 1년 전부터 중,장년층 남성들이 갑자기 여러 가지 물건으로 ＇변신＇하는 질병이 세상에 떠돌기 시작한다. 어느 날 눈 떠 보니 쓰레기 더미에서 깨어나는 주인공 변신남. 자신이 왜 여기에 있었는지 기억이 나지 않고 집을 찾아갔더니 이사 가고 없는 가족들. 기억을 잃어버린 그는 기억과 가족을 찾기 위해 ＇중앙변신대책관리본부＇로 찾아간다. 그에게 무슨일이 일어났는지 조사하고 있는 조사원. 과연 변신남에게 무슨 일이 일어났던 것일까?