〈호두까기 인형〉은 독일의 낭만파 작가 호프만의 동화 ‘호두까기 인형과 생쥐 왕’을 바탕으로 한 2막 발레로, 크리스마스이브에 호두까기 인형을 선물 받은 소녀 클라라가 꿈속에서 왕자로 변한 호두까기 인형과 함께 과자나라를 여행한다는 내용이다.
서울발레시어터의 ‘호두까기인형’은 마리우스 프티파의 고전발레를 빠른 템포의 경쾌한 분위기로 연출했으며, 제임스 전의 독특하고 한국적인 감성으로 재해석하여 아름다운 눈꽃과 한국 춤 등을 추가하는 등 기존 작품과 차별화는 시킨 것이 특징이다.

1막 1장 크리스마스 이브
하얀 눈이 내리는 크리스마스이브, ‘클라라’의 집에서 크리스마스 파티가 열린다. 대부인 ‘드롯셀마이어’가 찾아와 신비한 마술과 인형의 멋진 춤을 보여주며 모두가 즐거운 시간을 보낸다. ‘클라라’는 ‘드롯셀마이어’에게 호두까기 인형을 선물로 받는다.

1막 2장 어두운 거실
파티가 끝나고 모두가 잠든 한밤중 호두까기 인형을 보러간 ‘클라라’는 쥐떼에 괴롭힘을 당하고, ‘드롯셀마이어’가 나타나 ‘클라라’를 구한다. ‘드롯셀마이어’의 마술로 호두까기 인형과 병정들이 쥐떼와 전쟁을 벌이고, ‘클라라’의 도움으로 호두까기 인형이 전쟁에 승리한 뒤 멋진 왕자로 변한다. ‘드롯셀마이어’는 왕자와 ‘클라라’를 사탕나라로 초대한다.

2막 1장 사탕나라
사탕요정은 ‘클라라’를 위한 멋진 환영식을 준비한다. 초콜릿이 추는 스페인춤, 장미꽃의 왈츠, 장구, 소고와 어우러져 멋진 한국춤, 프랑스춤, 아라비아춤, 중국춤 등 여러 나라의 민속춤이 이어진다. 마지막으로 사탕요정과 왕자의 아름다운 춤으로 피날레를 장식한다.