생동감 넘치는 음악과 무대 동양화의 그림으로 시작하여 채색이 가미된 서양화에서 3차원의 조각으로 무대가 변화한다. 배우들은 그림을 그리며 아크로바틱을 활용하여 무대 위에서 관객과 만난다.

동생이 없어 외로운 대성이는 엄마에게 동생을 낳아 달라고 부탁해 보지만 엄마는 분유값, 학원비 때문에 안된다고 하신다. 대성이는 그런 엄마가 야속하기만 하다. 어느날, 대성이네 가족은 대성이의 오랜 친구인 강아지 달봉이가 살고있는 할머니 산장에 놀러간다. 대성이는 그곳에서 할머니께 비밀스러운 이야기를 듣게된다. 산 속 깊은 곳에 살고 있는 동자 셋을 웃기면 동자들이 동생을 갖게 하는 신비한 비법을 알려준다는 이야기! 이때부터 대성이와 달봉이의 유쾌한 산속 여정이 시작된다!